KUALA LUMPUR, 9 Sept (Bernama) –Hibiscus Petroleum Bhd merancang mengumpul sehingga RM2 bilion melalui penempatan saham persendirian saham keutamaan boleh tebus (CRPS) untuk memperoleh aset pengeluaran minyak dan gas bernilai tinggi.
Syarikat itu dalam satu makluman kepada Bursa Malaysia hari ini berkata cadangan penempatan sehingga dua bilion CRPS itu boleh dilaksanakan dalam satu atau beberapa peringkat.
“Harga penukaran bagi CRPS peringkat pertama telah ditetapkan pada RM0.66, mewakili premium kira-kira 10 peratus berbanding purata harga pasaran saham biasa lima hari dalam Hibiscus Petroleum di Bursa Malaysia Securities Bhd sehingga 8 Sept 2020, iaitu RM0.5972,” katanya.
Cadangan penempatan saham persendirian CRPS ini merupakan mekanisme yang paling wajar bagi mengumpulkan dana untuk membuka peluang bagi memperoleh aset yang menarik pada masa yang sesuai, terutamanya aset yang dijual melalui pembidaan dengan tempoh penyelesaian yang agak singkat.
“Pengambilalihan tersebut, jika menjadi kenyataan, mungkin akan menyumbang secara positif kepada potensi pendapatan syarikat dalam masa terdekat. Hasil bersih daripada cadangan penempatan persendirian ini akan diletakkan dalam akaun amanah Islam di sebuah bank berlesen dan diuruskan oleh penjaga bebas,” katanya.
Pengambilalihan tersebut perlu memenuhi kriteria kelayakan tertentu yang disahkan oleh pakar bebas, merangkumi tempoh bayar balik kurang daripada atau bersamaan dengan lima tahun dan kadar pulangan dalaman melebihi atau bersamaan dengan 12 peratus.
“Syarikat mengutamakan aset yang memiliki potensi pengeluaran yang mantap serta mempunyai peluang pengoptimuman kos dan terus komited untuk mengembangkan perniagaan dalam kawasan geografi yang menjadi fokus kumpulan, terutamanya di Asia Tenggara,” kata kenyataan itu.
CIMB Investment Bank Bhd dan Hong Leong Investment Bank Bhd (HLIB) telah dilantik sebagai penasihat utama bersama, manakala Affin Hwang Investment Bank Bhd, CIMB dan HLIB telah dilantik untuk bertindak sebagai penyelarasan bersama bagi mendapatkan pelanggan CRPS yang berpotensi.
Cadangan penempatan CRPS ini adalah tertakluk kepada pelbagai kelulusan kawal selia dan pemegang saham syarikat.
— BERNAMA
